《臺北股市》臺股月線之下 廖炳焜:看好AI、儲能及航運觀光

《臺北股市》臺股月線之下 廖炳焜:看好AI、儲能及航運觀光
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廖炳焜表示,今年來漲多的AI主題需要基本面驗證,7月中旬進入財報季前後恐較爲震盪,且不排除有獲利了結的可能性,然而AI需求將於2024年呈現快速爆發,加上庫存去化有機會於第三季落底,利率政策的影響性也逐漸鈍化,均有助於長期股價表現。

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不過,廖炳焜提醒,美國擬限制中國企業使用美國公司雲端服務,而中國將於8月開始限制鎵及鍺金屬產品出口,目前中國鎵礦產量佔全球9成以上,鍺礦則佔全球4成,爲全球最大的鍺生產國,短期臺廠相關供應鏈多有對應方式與替代管道,然長期的出口管制影響仍需觀察。

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整體來說,廖炳焜認爲,看好半導體庫存修正後往往能帶動新一波多頭行情,且在生成式AI的驅動下,有利於下半年電子業重回成長軌道,目前看好產業仍以AI相關爲主,其次爲儲能相關,傳產則以航運觀光較佳,操作上建議聚焦題材股、下半年業績成長股。

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