陸股輪動快 佈局首重選股

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瀚亞中國A股基金經理人林庭樟指出,近期新出現的Omicron變種病毒是最大的不確定性,但是就經濟基本面來看,12月應該不會出現太大轉變。除此之外,市場流動性也是必須緊密觀察的重點之一。年底操作策略上,將避免追逐高估值的趨勢行情,而是更加註重個股的風險收益比;將留意年底的中央經濟工作會議,可能出現的積極信號包括寬信用、上基建,跟促消費等。

林庭樟認爲,短期內沒有整體性的向上大行情,但也不存在大的風險。目前陸股市盤面上主流族羣並不明顯,族羣各擁題材且輪動快速,造成相關基金績效落差極大。相較成熟國家可能轉向緊縮政策,大陸則可能維持寬鬆政策,個別產業投資機會可期,建議挑選資產佈局多元、績效穩健基金參與相關機會。

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木星資產管理全球新興市場投資總監李翰華(Oliver Lee)表示,大陸今年表現不佳,但市場肯定已準備好在明年迎頭趕上。大陸監管壓力達高峰,明年應該會下降,貨幣政策也將有所放鬆,且將會有支持消費的政策。大陸有龐大的中產階級,隨人們升級所購買的物品,也將帶來投資機會。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示,貿易戰以來,大陸面臨產業外流壓力,但這一波疫情影響下,大陸率先獲得控制,爲產業轉型與升級爭取更多緩衝時間,對於經濟具相當正面效果,未來大陸製造仍可獲得較大的市場份額,相關產業鏈及物流等低估值股票,都具有相當投資價值。

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