茂矽IGBT供不應求、華泰需求看旺 題材簇擁

茂矽IGBT供不應求、華泰需求看旺 題材簇擁

歐美銀行危機暫時淡化,證券分析師羅雅渝指出,第二季將是景氣谷底、下半年需求可望回升,看好內資持續着墨、長線趨勢看好族羣。本週投資組合前兩大爲茂矽(2342)、華泰(2329),再選入佳世達(2352)、南亞科(2408)與力致(3483)。

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市場預期,美國聯準會(Fed)基準利率將比預期更快觸頂,但就先前利率點陣圖觀察,Fed今年預估還會再升1碼,並在年底前維持利率不變。

美國記憶體大廠美光公佈財報虧損嚴重,但透露記憶體市場將觸底,加上三星擬減產記憶體,有望加速市況回溫,此外,人工智慧(AI)發展也需大量記憶體運行,加上PC、智慧機、伺服器等終端產品強勁需求加持,DRAM復甦可期,也爲相關臺廠打上一劑強心針。

此外,特斯拉3月初宣佈下世代電動車將縮減75%碳化矽(SiC)使用率,轉用IGBT元件代替,而一輛電動車需用到上百顆IGBT,用量是傳統燃油車的7倍~10倍,且太陽能、智能電網、軍工國防等產業也多需使用IGBT,未來成長潛力大。

展望後市,預估臺股第二季將是景氣谷底,下半年需求將回升,資金面則須着重關注新臺幣匯率走勢,若新臺幣走升,外資熱錢便有望持續匯入臺股。

選股方面,則可留意內資第一季作帳結束後仍持續着墨之類股,而長線趨勢看好族羣如車電、AI、網通、智慧電網、軍工等,亦有望持續向上攻堅。

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