百億級臺股基金 再添新黑馬

百億級臺股基金 再添新黑馬

七檔百億臺股基金績效

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近月臺股反彈,加上市場氣氛改善,資金迴流股市,帶動臺股基金規模上揚。投信發行的臺股基金中,規模達到百億以上的檔數,由五檔增加爲七檔。

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在新晉級百億規模的基金裡,統一投信及復華投信各有一檔,其中統一黑馬基金因淨值彈升、加上單月淨申購12億元居同類型基金之冠,規模在11月底上升至104億元,短中長期績效也是最亮眼的一檔。

攤開規模百億基金績效表,面臨今年一整年意外連連的熊市考驗,讓績效出現極大落差。今年股市走空,加權指數跌幅達19%,全體臺股基金平均跌幅近25%。而七檔百億臺股基金中,今年來跌幅小於加權指數的,唯有統一黑馬基金。

除了抗跌能力,在股市反彈時,基金的快速復原能力,也是報酬表現勝出的關鍵。綜觀7檔百億臺股基金,統一黑馬基金近一月報酬率以5.82%居冠,遠勝加權指數的1.29%及全體臺股基金平均4.02%。

進一步檢視中長期累積報酬,統一黑馬基金仍穩坐冠軍寶座,近兩年報酬率達到63.5%,近三年報酬率達到90%,爲全體臺股基金平均報酬的2倍以上,更將近加權指數報酬率的4倍。

從統一黑馬基金月報檔顯示,基金的投資特色是集中火力於最具業績成長性兼具獲利穩定性的40檔「黑馬股」,採取精選個股策略,爲投資人在適當風險下,追求最大報酬,操作相對靈活。另外,這檔基金曾榮獲理柏基金獎及金鑽獎的十年期獎項,也曾獲指標基金獎頒發最佳表現定期定額基金大獎。

展望臺股行情,統一投信臺股團隊表示,通膨及升息壓力同步減輕,市場也開始擘劃新年度產業願景,臺股短線仍有機會表現,但全球景氣仍有不確定性,短線震盪難免。

惟從長線角度來看,明年臺灣經濟成長率仍是正成長,且基本面有望在第一季落底,投資仍以選股不選市、注重產業挑選爲主,持續看好新科技、新趨勢及新產品相關類股。

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