《半導體》環球晶明年續成長 外資喊買上看600元

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法人指出,由於電費成本/折舊負擔持續增加,導致環球晶第三季度核心營運結果的毛利率較弱,環球晶目前預計其收入將在2024年第一季度出現季度性下滑,部分原因是由於IDM客戶需求減緩,2024年第二季度有機會重新恢復增勢。鑑於需求前景疲弱,管理層預計部分2023年的資本支出將被延期至2024年,並預計其「3年新臺幣1000億資本支出計劃」的高峰支出將於2024年實現,相較於之前的指引爲2023年。

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各尺寸產能利用率方面,目前6吋約60-65%,8吋從第三季開始轉疲、約80-90%,12吋磊晶 100%、裸晶圓約90%,FZ與化合物半導體則持續滿載。

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法人表示,儘管2023年處於下行週期,但預測環球晶今年營收全年仍將呈年增長,且毛利率將保持與前COVID時期相似(2018-2020年平均約38%,相較於2023年的37.8%)。在半導體的下行週期中,環球晶表現相對出色,受惠於公司擁有較高的長期供應協議(LTA)保護率,目前處於較佳的位置。

環球晶的管理層重申其LTA保持不變,客戶仍然堅守承諾,儘管市場前景較緩和。總體而言,法人預計2024年將是另一個增長年,營收仍預估有7.8%的年增,除了主要晶圓客戶的UTR重新恢復正增長,而且記憶體部門將觸底。此外,環球晶2023年的股息收益率約爲5.1%。

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